你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，這兩年美國(guó)人說(shuō)得最多的不是芯片，不是AI模型，而是電。是的，電不夠用了。
這回連特朗普都承認(rèn)了。幾天前他在一次公開(kāi)講話里說(shuō)，美國(guó)要發(fā)展AI，最大的瓶頸不是算法，也不是錢(qián)，而是能源。聽(tīng)到這話我愣了一下。特朗普嘴里蹦出“能源瓶頸”這四個(gè)字，倒像是他自己被AI電了一下。
我查了下，美國(guó)能源部的數(shù)據(jù)，今年上半年，美國(guó)全國(guó)電力消耗比2022年同期多了近8%。其中大型數(shù)據(jù)中心的用電量增長(zhǎng)最猛，一些州的增長(zhǎng)率甚至超過(guò)20%。這還只是AI剛起步的階段。等到OpenAI、谷歌、微軟都把算力翻幾倍，美國(guó)的電網(wǎng)估計(jì)得喘不過(guò)氣來(lái)。
問(wèn)題特朗普看見(jiàn)了，可解決不了。
美國(guó)的電網(wǎng)是世界上最分散的系統(tǒng)之一。聯(lián)邦能源管理委員會(huì)負(fù)責(zé)宏觀規(guī)則，下面50個(gè)州又各管一攤。更麻煩的是，州和州之間的電網(wǎng)不一定能互通，比如德州那套獨(dú)立電網(wǎng)，出了問(wèn)題只能自己救自己。2021年那場(chǎng)大雪，德州凍死了上百人，就是因?yàn)殡娋W(wǎng)獨(dú)立、調(diào)不動(dòng)外部電力。
現(xiàn)在要給AI供電，得搞全國(guó)性的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，可這事在美國(guó)幾乎是天方夜譚。你要跨州建輸電線路，要談地權(quán)，要談補(bǔ)償，要談環(huán)保評(píng)估。每一步都可能卡幾年。聯(lián)邦能源署去年批準(zhǔn)的那條從內(nèi)布拉斯加到伊利諾伊的高壓線，光環(huán)境審查就拖了六年。
有人說(shuō)那就建新電廠。好啊，核電最理想?？珊穗娫诿绹?guó)這二十年幾乎停滯。根據(jù)美國(guó)核能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，自1996年以來(lái)，美國(guó)新建并投入運(yùn)營(yíng)的核電機(jī)組只有兩座。一邊是AI服務(wù)器的耗電像抽水機(jī)一樣猛增，一邊是核電廠批不下來(lái)，這就像要用吸管往外輸洪水。
特朗普當(dāng)然可以嘴硬，說(shuō)我們要讓美國(guó)再次強(qiáng)大?？呻娺@事不聽(tīng)口號(hào)。你要修電網(wǎng)，得動(dòng)土地。土地是私有的。你要?jiǎng)拥?，就得賠錢(qián)。賠完錢(qián)還要被告。加州、內(nèi)華達(dá)、德州，全是這種故事。AI的算法可以飛，但電線得扎在地上。
微軟和OpenAI看出來(lái)了，所以他們干脆想自己造電廠。路透社今年5月報(bào)道，微軟已經(jīng)在和美國(guó)核管委員會(huì)接觸，想建小型模塊化反應(yīng)堆，專(zhuān)供數(shù)據(jù)中心用。聽(tīng)起來(lái)挺未來(lái)的，可從審批到建設(shè)少說(shuō)也要十年。十年后AI可能已經(jīng)不叫AI了。
有人問(wèn)我，那為什么中國(guó)搞得快？我想，這不是技術(shù)問(wèn)題，是制度問(wèn)題。中國(guó)電網(wǎng)是一體化的，國(guó)家能源局拍板，國(guó)家電網(wǎng)執(zhí)行。建一條跨省高壓線，從立項(xiàng)到通電，最多兩三年。而美國(guó)，每個(gè)縣的電線桿都能有不同標(biāo)準(zhǔn)。特朗普想一夜之間讓全美電力支持AI，就像讓五十個(gè)人合唱一首沒(méi)人聽(tīng)過(guò)的歌。
但特朗普不是沒(méi)嘗試。他在任時(shí)搞了能源獨(dú)立政策，放開(kāi)石油天然氣開(kāi)采，也確實(shí)短期讓能源產(chǎn)量漲了。
據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)，2019年美國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到每日1270萬(wàn)桶，是歷史最高。但那套政策解決不了AI用電問(wèn)題。
因?yàn)閿?shù)據(jù)中心要的不是油，是穩(wěn)定清潔的電?？繜烊粴鈳?dòng)AI，是本末倒置。
更關(guān)鍵的是，美國(guó)現(xiàn)在的能源投資正陷入一種奇怪的分裂。一邊是硅谷在談AI神話，另一邊是中西部的電網(wǎng)老化、變壓器缺貨。2024年美國(guó)電力協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，全國(guó)變壓器供應(yīng)周期已經(jīng)從平均8個(gè)月拉長(zhǎng)到18個(gè)月。這意味著就算你有錢(qián)想擴(kuò)建，也得等一年半。
所以當(dāng)特朗普說(shuō)要解決能源瓶頸，我的第一反應(yīng)是：他自己也知道搞不定。除非重寫(xiě)法律，重新規(guī)劃電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。可那意味著動(dòng)到各州的權(quán)力，動(dòng)到能源資本的利益。特朗普要真敢這么干，下次可能不只是有人在社交平臺(tái)罵他，而是連本黨的人都把他推下臺(tái)。
有意思的是，這場(chǎng)電力危機(jī)不是突然來(lái)的。早在2022年，美國(guó)能源研究所就警告過(guò)：AI和加密貨幣挖礦將導(dǎo)致電力需求在2030年前增長(zhǎng)近兩成。現(xiàn)在看來(lái)，這報(bào)告低估了AI的胃口。英偉達(dá)賣(mài)一塊芯片賺幾千美金，可那芯片背后要燒掉幾度電。
我現(xiàn)在越來(lái)越覺(jué)得，AI這事對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)像照出一面鏡子。問(wèn)題不是沒(méi)電，而是電在誰(shuí)手里。不是缺技術(shù)，而是缺共識(shí)。美國(guó)的制度擅長(zhǎng)做創(chuàng)新，不擅長(zhǎng)做建設(shè)。修路、拉線、造廠，這些慢活沒(méi)人愛(ài)干?？葾I要的恰恰是穩(wěn)定、持續(xù)、大規(guī)模的供能。
所以，當(dāng)特朗普說(shuō)出那句“能源是AI發(fā)展的瓶頸”時(shí)，我突然覺(jué)得這話挺真誠(chéng)。只是他能看到問(wèn)題，不代表他能動(dòng)它。AI這玩意越聰明，美國(guó)的電網(wǎng)就越顯得老。
想想也挺諷刺的。一個(gè)號(hào)稱(chēng)引領(lǐng)未來(lái)的國(guó)家，被幾根電線拴住了腳。
