作 者丨東木褚
半導(dǎo)體取得成功的唯一途徑是合作。
光刻機(jī)巨頭阿斯麥爆單了，今年前兩個(gè)季度，中國(guó)成為阿斯麥的最大客戶。
面對(duì)美國(guó)的封堵，阿斯麥何以敢繼續(xù)做中國(guó)的生意，答案就在其進(jìn)入中國(guó)的三十六年時(shí)間里。
擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)
2024年4月，成立四十周年的阿斯麥迎來(lái)了新一任CEO——50歲的法國(guó)人富凱。
2008年加入公司的富凱，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)了極紫外光刻（EUV）項(xiàng)目，使阿斯麥成為全球唯一的EUV設(shè)備制造商。
富凱接替的是從2013年起擔(dān)任CEO的溫彼得，在后者的帶領(lǐng)下，阿斯麥躍升為歐洲市值最高的公司。
交棒之際，溫彼得握著富凱的手送上祝愿，也不忘再叮囑一句自己最為關(guān)注的中國(guó)市場(chǎng)，“不賣給中國(guó)EUV是政府們的選擇，不是阿斯麥的選擇。”
新官上任的富凱同樣最關(guān)心對(duì)華業(yè)務(wù)。
阿斯麥7月發(fā)布的二季報(bào)顯示，其中國(guó)區(qū)市場(chǎng)收入約23億歐元，繼一季度之后，再次以49%的占比成為其第一大收入來(lái)源。
傳統(tǒng)大客戶韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣位列第二和第三位，占比分別是28%和11%，較一季度有所提升，美國(guó)和日本同為3%，比一季度均有下降。
一邊是中國(guó)市場(chǎng)的重要性，一邊是來(lái)自美國(guó)的壓力，這讓阿斯麥CEO的位子很難做，但無(wú)論富凱還是溫彼得，也都在努力地尋求著平衡和突破。
富凱的同事說(shuō)，他更樂(lè)于解決技術(shù)難題而不是政治問(wèn)題，富凱自己則表示，“我們的作用不是搞政治，也不是決定什么是對(duì)的，什么是錯(cuò)的。”
在美國(guó)限制對(duì)華出口上，富凱和溫彼得的態(tài)度是一致的，他公開(kāi)表示，阻止別人生產(chǎn)你需要的東西是不理智的，西方的汽車和消費(fèi)電子類產(chǎn)品急需中國(guó)產(chǎn)的芯片。
近兩年，受半導(dǎo)體下行影響，阿斯麥的全球訂單量一直在下跌。然而，即便受到限制，來(lái)自中國(guó)的市場(chǎng)訂單一直在增長(zhǎng)。阿斯麥?zhǔn)紫?cái)務(wù)官達(dá)森說(shuō)，“中國(guó)的需求很強(qiáng)勁，因?yàn)樗麄冋谠黾赢a(chǎn)能?！?/span>
今年2月底，當(dāng)大多數(shù)人還沉浸在春節(jié)氣氛的時(shí)候，位于北京大興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、中國(guó)最大、世界第五大的半導(dǎo)體代工企業(yè)中芯國(guó)際就已經(jīng)熱火朝天地開(kāi)工了。
在中芯國(guó)際北京一廠、二廠的大門前停滿了快遞三輪，臨近午飯時(shí)間，員工聚在一起出門用餐，這兩座工廠具備每月生產(chǎn)16萬(wàn)片24納米以上12英寸晶片的能力。
按計(jì)劃，中芯制定了7納米芯片的生產(chǎn)目標(biāo)，并決定建設(shè)北京三廠。
2018年，中芯與阿斯麥簽訂了購(gòu)買11臺(tái)極紫外光刻機(jī)的合同，但2020年12月美國(guó)將中芯國(guó)際等59家中國(guó)企業(yè)列入管制清單，阻止阿斯麥向其出售極紫外光刻機(jī)。
但中芯的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并沒(méi)有停下來(lái)。無(wú)法獲得最先進(jìn)光刻機(jī)繼續(xù)追趕先進(jìn)制程之后，公司轉(zhuǎn)向成熟制程的加大投入，以數(shù)量拼制程，積累技術(shù)、占據(jù)市場(chǎng)、等待時(shí)機(jī)。
今年一季度，中芯國(guó)際出貨170萬(wàn)片晶圓，實(shí)現(xiàn)了125.94億元的歷史同期次高營(yíng)收，同比增長(zhǎng)19.7%，在當(dāng)期僅次于臺(tái)積電，攀升到全球第二大純晶圓代工廠的位置；國(guó)內(nèi)另一大晶圓代工企業(yè)華虹半導(dǎo)體在一季度取得了4.6億美元營(yíng)收，也超過(guò)了預(yù)期。
中國(guó)芯片代工企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)大自然帶起了設(shè)備方面的支出。財(cái)報(bào)顯示，中芯一季度的資本支出達(dá)到159億元，這也是阿斯麥中國(guó)市場(chǎng)爆單的原因。
阿斯麥預(yù)計(jì)，2024下半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)將更為強(qiáng)勁，半導(dǎo)體行業(yè)也將在2025年進(jìn)入上行周期。但隨著白宮新主人的到來(lái)，中美的芯片角力也許會(huì)更加激烈。
富凱作為阿斯麥新任CEO，也像是打預(yù)防針一樣的表態(tài)：
“不要指望我會(huì)把桌子掀翻，阿斯麥仍會(huì)以阿斯麥的方式經(jīng)營(yíng)下去。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的脫鉤極為昂貴和困難，人們遲早會(huì)認(rèn)識(shí)到，在半導(dǎo)體領(lǐng)域取得成功的唯一途徑，就是合作?！?/span>
阿斯麥與中國(guó)
阿斯麥中國(guó)區(qū)總裁沈波說(shuō)，很多人不知道，阿斯麥深耕中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)30多年了。
1986年，清華微電子所的新大樓建成了，幾位主要領(lǐng)導(dǎo)一合計(jì)，決定放棄原來(lái)的所有科研課題，集中力量搞超大規(guī)模集成電路的研究。
引進(jìn)設(shè)備的過(guò)程中，當(dāng)時(shí)才成立兩年的阿斯麥進(jìn)入了微電子所的視線。
自1988年，阿斯麥向清華大學(xué)交付第一臺(tái)光刻機(jī)算起，至2023年底，阿斯麥在中國(guó)的裝機(jī)量已接近1400臺(tái)。
2000年，阿斯麥就在天津設(shè)立分公司，目前已在國(guó)內(nèi)16個(gè)城市設(shè)有辦事處，并有12個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，1個(gè)全球培訓(xùn)中心，3個(gè)開(kāi)發(fā)中心以及1個(gè)本地零件供應(yīng)中心。
阿斯麥在中國(guó)除了賣光刻機(jī)，還與許多高校和企業(yè)在產(chǎn)研學(xué)等領(lǐng)域開(kāi)展了合作。
2002年，阿斯麥與清華大學(xué)微電子學(xué)研究所簽署協(xié)議，在新型半導(dǎo)體材料、微機(jī)械制造，以及光刻機(jī)工藝和設(shè)備方面的高級(jí)工程技術(shù)人員培訓(xùn)等領(lǐng)域內(nèi)合作。
在這次合作中，阿斯麥向清華大學(xué)贈(zèng)送了兩臺(tái)步進(jìn)式光刻機(jī)，清華從阿斯麥引進(jìn)了一臺(tái)價(jià)值200萬(wàn)歐元的先進(jìn)光刻機(jī)，項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)700多萬(wàn)歐元（約6000萬(wàn)元），部分資金由荷蘭政府補(bǔ)助。
阿斯麥為什么要與中國(guó)尋求合作，前任CEO溫彼得分享過(guò)自己的觀點(diǎn)，但這段四年前的談話被外界簡(jiǎn)化并誤傳成了一個(gè)讓人血脈噴張的標(biāo)題：
“中國(guó)永遠(yuǎn)復(fù)制不出高端光刻機(jī)”。
溫彼得真正的意思是，世界上沒(méi)有一個(gè)國(guó)家，包括荷蘭，可以單靠自己制造出先進(jìn)的光刻機(jī)。
他說(shuō)，阿斯麥?zhǔn)窍到y(tǒng)集成商，他們將數(shù)百家公司的技術(shù)整合在一起，才有了一臺(tái)別人無(wú)法復(fù)制的光刻機(jī)。
以一臺(tái)5nm光刻機(jī)為例，它需要十余萬(wàn)個(gè)零件，機(jī)器重量180噸，光是組裝就需要一年時(shí)間，而這些零件都是世界合作的產(chǎn)物。
比如，其鏡頭來(lái)自德國(guó)的卡爾蔡司，機(jī)電設(shè)備來(lái)自美國(guó)的Sparton，準(zhǔn)分子激光源來(lái)自日本的Gigaphoton，電子束檢測(cè)設(shè)備來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的漢微科。
制造光刻機(jī)需要全人類的智慧，這也是阿斯麥持續(xù)開(kāi)放科研合作的原因。目前，阿斯麥在全球有4.2萬(wàn)名員工，其中一大半員工都來(lái)自國(guó)外。
這一過(guò)程中，阿斯麥一直對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的人才培養(yǎng)格外關(guān)注。其時(shí)任中國(guó)區(qū)總經(jīng)理施大維就曾表示，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)很快，但相關(guān)人才太少了。
2007年，阿斯麥全球營(yíng)收的70%已來(lái)自亞洲，中國(guó)的銷售達(dá)到歷史新高之后，它還啟動(dòng)了自己的人才計(jì)劃。
當(dāng)年10月，阿斯麥宣布在中國(guó)六所科技大學(xué)設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金，時(shí)任中國(guó)區(qū)經(jīng)理Tim Liu表示，“需要中國(guó)的優(yōu)秀人才支持和幫助我們?cè)谌澜绲臉I(yè)務(wù)。”
這六所大學(xué)是大連理工、哈爾濱理工、西北工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、武漢大學(xué)和浙江大學(xué)，學(xué)科包括微電子和電子機(jī)械工程、光學(xué)、應(yīng)用物理以及機(jī)械制造和自動(dòng)化。
10多年過(guò)去，阿斯麥的人才培養(yǎng)計(jì)劃取得了成效，目前其中國(guó)區(qū)員工已有1700余人，并且還在增長(zhǎng)中。
現(xiàn)任阿斯麥全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁沈波，就畢業(yè)于當(dāng)初合作的六所學(xué)校之一：武漢大學(xué)。
沈波在2018年加入阿斯麥，去年他帶隊(duì)回母校交流，遇到了武大工業(yè)科學(xué)研究院的桂成群教授。
桂教授畢業(yè)于清華大學(xué)，阿斯麥第一臺(tái)光刻機(jī)進(jìn)入清華的時(shí)候，他正好在清華當(dāng)助教，此后于1999年加入阿斯麥，歷任高級(jí)系統(tǒng)工程師和戰(zhàn)略事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理等職。
在交流會(huì)上，桂教授說(shuō)，“發(fā)展光刻機(jī)最難的不是技術(shù)，解決它們只是時(shí)間問(wèn)題，最難的是讓別人理解這個(gè)行業(yè)的發(fā)展特征?！?/span>
其中的重點(diǎn)，還是要與世界開(kāi)放合作，擁抱和集成全世界的先進(jìn)技術(shù)。
匹夫無(wú)罪，懷璧其罪
由于身懷光刻機(jī)這把制造尖端半導(dǎo)體的“利刃”，阿斯麥的中國(guó)業(yè)務(wù)不斷受到來(lái)自美國(guó)的阻撓。
2018年起，白宮開(kāi)始以國(guó)家安全利益為由，對(duì)荷蘭政府展開(kāi)密集游說(shuō)，使其禁止阿斯麥向中國(guó)出口最先進(jìn)的光刻機(jī)。
之后，美國(guó)還想更進(jìn)一步，將出口管制延伸至更成熟的技術(shù)。2022年，美商業(yè)部產(chǎn)業(yè)與安全局（BIS）發(fā)布了更嚴(yán)厲的半導(dǎo)體制造對(duì)華出口管制新規(guī)，并努力說(shuō)服荷蘭不再向中國(guó)出口阿斯麥第二先進(jìn)的浸潤(rùn)式光刻機(jī)。
為了在最大程度上遏制中國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體的發(fā)展，白宮還直接向日本、荷蘭提出要求，希望其配合對(duì)華的半導(dǎo)體管制。
在美荷日三方的談判中，日本的態(tài)度并不堅(jiān)決，因?yàn)槠浒雽?dǎo)體設(shè)備出口的五成都面向中國(guó)，Tokyo Electron、東京精密等頭部日企的在華營(yíng)收占比都接近四成，同時(shí)荷蘭的立場(chǎng)也不明朗。
如此一來(lái)，夾在中間的阿斯麥就被美方視為突破口，“只要阿斯麥點(diǎn)頭，游說(shuō)日本就迎刃而解了?！?/span>
今年4月，面對(duì)白宮“停止給中國(guó)設(shè)備提供售后服務(wù)”的施壓，當(dāng)時(shí)還在任的CEO溫彼得回應(yīng)，“沒(méi)有理由不為已經(jīng)出售給中國(guó)客戶的設(shè)備提供服務(wù)，他們的訂單很多，約占積壓訂單的20%。”
卸任后，溫彼得的發(fā)言更大膽了，他在7月的一個(gè)電臺(tái)訪談里發(fā)聲，“美國(guó)限制對(duì)華芯片出口是基于意識(shí)形態(tài)，而非事實(shí)或數(shù)據(jù)”，并表示會(huì)盡可能地展開(kāi)游說(shuō)，以防止出現(xiàn)嚴(yán)厲的對(duì)華出口限制。
與臺(tái)積電、英偉達(dá)不同，對(duì)阿斯麥來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)正在變得無(wú)可替代。
臺(tái)積電的第一大市場(chǎng)是北美，銷售占比65%，蘋果是其最大的客戶，英偉達(dá)的第一大客戶微軟貢獻(xiàn)了其五分之一的年?duì)I收。
而據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)估，中國(guó)的芯片制造商將保持兩位數(shù)的產(chǎn)能增長(zhǎng)，是世界其他國(guó)家的兩倍多，到2025年將達(dá)到每月1010萬(wàn)片，約占行業(yè)總產(chǎn)能的三分之一。
就像富凱所說(shuō)的，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的脫鉤極為昂貴和困難，而中國(guó)又給了他們一個(gè)無(wú)法拒絕的理由。
