雖然尚存不足，但印度是為數(shù)不多的工業(yè)門類齊全的國家，再加上這幾年政策扶持讓印度電子制造業(yè)取得長足進展。印度手機供應鏈發(fā)展水平是否真正提高，關鍵還要看顯示屏、芯片等高科技精密產(chǎn)品是否能夠實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。
據(jù)印度媒體報道，蘋果公司預計將于2022年2月起在印度進行iPhone 13的大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn)，以滿足印度本土市場以及出口需求。位于印度欽奈附近的富士康工廠已經(jīng)在小規(guī)模試產(chǎn)iPhone 13。
截至發(fā)稿，蘋果公司尚沒有官方宣布在印度生產(chǎn)iPhone 13的消息。據(jù)業(yè)內人士透露，如果試生產(chǎn)不成功，就不會進入到量產(chǎn)階段。
近年來，蘋果為滿足印度市場以及改善全球市場供應，已經(jīng)在印度大規(guī)模生產(chǎn)非旗艦iPhone機型，例如，富士康印度工廠目前代工iPhone 11和iPhone 12，緯創(chuàng)則在班加羅爾生產(chǎn)第二代iPhone SE，蘋果在印度銷售的智能手機已經(jīng)有70%是在印度本土生產(chǎn)。
雖然蘋果公司尚不打算在印度生產(chǎn)iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，但大規(guī)模量產(chǎn)iPhone 13已經(jīng)備受關注，特別是如果將其置于莫迪政府的“印度制造”戰(zhàn)略之下來看，那么這不僅是對印度制造業(yè)有標志意義的事件，并且很可能對全球手機生產(chǎn)供應鏈產(chǎn)生影響。
印度此前不具備蘋果轉移產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)基礎，蘋果公司因此原本決定將新一代iPhone機型放在中國生產(chǎn)，因為這里產(chǎn)業(yè)鏈最全。如今選擇在印度生產(chǎn)最新款iPhone釋放重要信號，這意味著手機上下游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)在印度形成，印度電子產(chǎn)品生產(chǎn)基礎已經(jīng)有了，否則蘋果不會輕易在這里本土化生產(chǎn)?！敝袊ど蹄y行孟買分行副總經(jīng)理楊緒紅對《財經(jīng)》雜志記者分析說。
即使印度尚不具備電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商眼中最完美的投資環(huán)境，不可否認的是，印度過去幾年間在電子產(chǎn)品制造生產(chǎn)能力以及構建供應鏈等方面取得長足進步，雖然這一過程在外界看來有些慢。
“印度制造業(yè)不是外界看來那么差，畢竟薪資更低、勞動力更充足、市場更大，并且不受供應鏈制裁的潛在影響。雖然質量與中國比還較差，但印度是為數(shù)不多的工業(yè)門類齊全的國家，再加上這幾年政策扶持讓印度電子制造業(yè)取得長足進展。”印度大恒竺成（Link Legal）律師事務所德里分所合伙人白大山（Santosh Pai）對《財經(jīng)》記者說。
一、產(chǎn)業(yè)政策加持
早在2019年，印度電信標準發(fā)展協(xié)會就曾表示，印度是僅次于中國的全世界第二大手機制造國。2019年修訂的《國家電子政策》就是印度在手機制造業(yè)蓄力發(fā)展的重要佐證。該政策是在2012年的《國家電子政策》基礎上進行修訂，旨在促進印度電子系統(tǒng)設計和制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵和推動核心部件開發(fā)能力，并促進印度成為該產(chǎn)業(yè)的全球中心。
2012年，為了促進印度電子系統(tǒng)設計和制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當時的印度政府起草《國家電子政策》。在該政策支持下，印度的電子系統(tǒng)設計和制造產(chǎn)業(yè)在此后幾年間迅速發(fā)展。2012年-2013年，印度在全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)中所占份額為1.31%，2018年已升至3%。2015年電子產(chǎn)品生產(chǎn)增長率為5.5%。在2017年-2018年，該增長率提高到26.7%。
小目標的實現(xiàn)讓莫迪政府2019年在修訂版《國家電子政策》時提出更具雄心的大目標，那就是爭取在2025年實現(xiàn)電子系統(tǒng)設計和制造價值鏈產(chǎn)值（turnover）達到4000億美元，通過進一步提高電子產(chǎn)品制造的附加值，使印度成為電子制造服務業(yè)的全球領導者。
“《國家電子政策》促進全球主要手機生產(chǎn)廠商在印度投資建廠，逐步拉動印度手機上下游產(chǎn)業(yè)鏈。印度從最開始生產(chǎn)耳機電池等周邊產(chǎn)品，過渡至生產(chǎn)PCB主板、攝像頭模組，直至進行更高附加值的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)?！卑状笊秸f。
在政策推動下來到印度投資建廠的也包括中國手機企業(yè)。2015年以來，中國手機企業(yè)相繼投資印度，據(jù)印度中國商會和印度中資手機企業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，中國手機企業(yè)在印度工廠已經(jīng)超過200家，貿易公司500多家，投資額達到30多億美元，提供就業(yè)崗位超過50萬個。
在中國公司積極參與下，印度智能手機市場在2019年出貨量就達到1.58億部，同比增長7%，首次超越美國成為世界第二大智能手機市場。同時，印度手機及零部件制造廠達到268家，其國內銷售的手機95%以上都產(chǎn)自本國工廠。
即使是如今受到新冠肺炎疫情影響，印度智能手機市場繼續(xù)呈現(xiàn)較高韌性，據(jù)Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，印度的智能手機2021年三季度出貨量為5200多萬部，5G智能手機出貨量首次突破1000萬大關，中國品牌市場份額高達74%。
對于印度手機制造業(yè)的迅猛發(fā)展，楊緒紅指出，中國企業(yè)在印度大量建廠投資已經(jīng)拉動印度手機上下游產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度給印度制造業(yè)發(fā)展打下基礎，能給中國手機廠商生產(chǎn)零部件，也基本上可以給蘋果公司生產(chǎn)iPhone 。正因這些手機零部件可以在印度實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，蘋果才會在印度量產(chǎn)iPhone，不然大批從中國進口零部件，這會推高成本。
“這么說并不是否定中國企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈轉移到印度的做法，不這么做只會讓三星等外國手機廠商搶占印度市場，中國企業(yè)轉移產(chǎn)業(yè)鏈也是中國制造走出來的一部分，在海外開疆拓土，這是全球競爭的正?，F(xiàn)象，就像美國政府也不能阻止蘋果轉移產(chǎn)業(yè)鏈。”楊緒紅補充說。
當全球智能手機供應商都向印度聚集，印度作為全球手機制造業(yè)中國之外重要基地的地位開始得到鞏固。雖然在政策鼓勵下，手機零部件開始逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，比如連接器、印刷電路板、塑料材料、線纜等，但印度手機供應鏈發(fā)展水平是否真正提高，關鍵還要看顯示屏、芯片等高科技精密產(chǎn)品是否能夠實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。
二、新激勵計劃
在這種情況下，莫迪政府再次打出組合拳，進一步推動印度成為全球手機制造中心，這其中就包括12月15日批準的一項價值約合100億美元的激勵計劃，吸引全球大型半導體制造商將印度作為生產(chǎn)基地，并將印度打造為電子系統(tǒng)設計和制造的全球中心，意圖與中國和越南競爭全球手機生產(chǎn)市場。
印度信息和技術部長阿什維尼·維什瑙（Ashwini Vaishnaw）表示，莫迪政府正致力于為芯片制造業(yè)開發(fā)一個完整的生態(tài)系統(tǒng)——從半導體芯片的設計到本土化制造、封裝和測試，將從2022年1月1日開始根據(jù)其激勵計劃接受申請。這項最新刺激計劃擬創(chuàng)造約3.5萬個高質量職位，10萬個間接就業(yè)機會，并吸引價值88億美元投資。
“在未來2年-3年內，我們將看到至少有10家-12家半導體工廠投產(chǎn)，我們會看到顯示器晶圓廠最終完工或投產(chǎn)，至少有50家-60家芯片設計公司將在未來2年-3年內開始設計產(chǎn)品?！?維什瑙強調，當今世界最先進芯片的領先生產(chǎn)商臺積電和三星最近宣布在美國和日本新建晶圓廠，表明它們愿意在海外擴張。
根據(jù)印度電子和半導體協(xié)會（IESA）數(shù)據(jù)，2019年印度半導體消費價值達到210億美元，以15.1%的速度增長。由于印度在IT設計和研發(fā)工程師方面擁有豐富的人才儲備，因此一直專注于其在行業(yè)研發(fā)和設計方面的技術能力。印度半導體設計市場預計將以29.4%復合年增長率（一項投資在特定時期內的年度增長率計算方法）從2015年的145億美元增長到2020年的526億美元。
位于印度古爾岡的IT市場研究公司Gartner 首席研究分析師卡尼什卡·喬漢（Kanishka Chauhan ）就認為， 如果這項100億美元刺激政策可以吸引一些代工廠到印度，這將大大有助于印度自力更生，因為幾乎所有行業(yè)都受到半導體芯片短缺影響，從汽車到電視、筆記本電腦、耳機甚至洗衣機的一切都使用半導體，因此該政策恰逢其時且恰到好處。
在這項專門針對半導體產(chǎn)業(yè)鏈的刺激計劃出臺前，印度政府已經(jīng)提供約300億美元激勵措施，吸引一些世界上最大的電子產(chǎn)品制造商在印度開設工廠，為國內行業(yè)注入活力。這意味著印度在供應鏈各個環(huán)節(jié)，包括電子元件、零部件和制成品，都提供了激勵措施。例如，印度已經(jīng)批準的價值5539.2億盧比(72.8億美元)的激勵支持計劃，包括專門針對大規(guī)模電子制造業(yè)生產(chǎn)相關刺激計劃、IT硬件生產(chǎn)相關刺激計劃、電子元器件和半導體生產(chǎn)促進計劃，以及修改后的電子制造集群(EMC 2.0)方案。
手機產(chǎn)業(yè)鏈轉移到印度還會刺激其他行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉移，例如新能源汽車生產(chǎn)。印度政府因此還批準為相關行業(yè)提供9800億盧比(130億美元)激勵，包括ACC電池、汽車零部件、電信和網(wǎng)絡產(chǎn)品、太陽能光伏模塊和白色家電（可替代家務勞動家電）。
政府頻繁出臺刺激計劃讓印度制造業(yè)大邦躍躍欲試，因為近年來大型外企已經(jīng)在這些經(jīng)濟發(fā)達邦廣泛投資建廠，新的刺激計劃將會帶來更多機遇。以北方邦為例，在過去五年里，北方邦從30家頂級投資者和公司獲得總計200億盧比的投資，創(chuàng)造30萬個就業(yè)機會。例如，2018年7月，三星在諾伊達建造了世界上最大的手機工廠，目標是將諾伊達的手機產(chǎn)量從每年6800萬部增加一倍，達到每年1.2億部，分階段擴張于2020年完成。鑒于過往經(jīng)驗，北方邦政府因此預計半導體廠商也會根據(jù)刺激計劃積極投資。
雖然業(yè)內利益相關方稱贊該刺激方案全面且積極，但也有人擔心實施過程中缺乏細節(jié)，特別是考慮到半導體行業(yè)的技術含量很高，需要大量的時間和資金來建造和運行設備。他們要求印度政府說明100億美元的計劃是現(xiàn)金激勵，還是土地補貼、關稅補貼以及所有這些激勵也包括其中。
三、打臺灣牌
推出刺激計劃只是印度政府試圖推動產(chǎn)業(yè)鏈轉移的一部分，其還想借助地緣政治博弈來助力這一趨勢。近日，芯片制造商英特爾因為涉疆問題表態(tài)而在中國引發(fā)輿論爭議，越來越多跨國公司發(fā)現(xiàn)自己處于中美之間緊張局勢中，這種情況被印度政府視作一個推動產(chǎn)業(yè)鏈轉移的機遇，那就是中國受到來自美國的供應鏈制裁。
打臺灣牌是印度政府推進供應鏈轉移的策略之一，2021年10月初，印度政府批準臺灣富士康集團、緯創(chuàng)資通、和碩集團的投資計劃，希望五年內在智能手機生產(chǎn)領域吸引超過1430億美元投資。不僅如此，據(jù)印度媒體報道，印度和臺灣地區(qū)當局已就自貿協(xié)定和建立半導體生產(chǎn)中心展開協(xié)商，對此中國外交部堅決反對，敦促印度遵守一個中國原則。
印度希望臺灣半導體巨頭臺積電和聯(lián)華電子來本國設廠，提出數(shù)個地點作為半導體生產(chǎn)中心。“印度目前正在和臺企談判建廠，美國政府打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)，當然愿意將產(chǎn)業(yè)鏈轉移到印度，美國肯定支持臺企轉移產(chǎn)業(yè)鏈，一旦臺企也轉移過去，那么印度手機生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈基本完整了。再加上印度芯片設計能力不錯，如虎添翼，不出五年，印度會趕上來。”楊緒紅表示。
目前雙方暫未作出最后決定，一定程度上因為半導體公司設廠牽涉甚廣，有數(shù)以百計的供應或配套廠商，若來印度設廠，就必須說服所有配套廠商一同前來，以確保零部件供應順暢。除了供應鏈尚不完備，印度想吸引臺灣半導體廠商進駐還面臨水電供應不穩(wěn)定、高技術熟練工不足、交通設施差和空氣污染（增加無塵室成本）等問題。
雖然印度投資環(huán)境尚存缺陷，但鑒于這個市場的巨大潛力以及莫迪政府的政策扶植，以及資本逐利本性，全球手機制造企業(yè)向印度轉移產(chǎn)業(yè)鏈似乎是不可逆轉的趨勢。2020 年印度手機用戶總數(shù)達8.4 億人，其中智能機用戶占比僅51.2%；2025 年，預計印度的4G和5G網(wǎng)絡滲透率將提升至68%，得益于功能機用戶將不斷向智能機切換，同時在城市化程度和收入水平提升的共同促進下，印度智能手機市場在未來有望持續(xù)增長。
在這種情況下，楊緒紅認為必須對印度手機制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢提起高度重視，在他看來，那種認為印度不會取代中國手機產(chǎn)業(yè)鏈地位的想法已過時，一些中國手機生產(chǎn)商已開始從印度生產(chǎn)并出口手機。手機產(chǎn)業(yè)鏈向印度轉移不是天方夜譚，只要蘋果將產(chǎn)業(yè)鏈移過來，就會游說相關企業(yè)也將產(chǎn)業(yè)鏈轉移過來，印度利用勞動力廉價以及和西方關系較好這種優(yōu)勢，很可能在手機生產(chǎn)領域分中國一杯羹，甚至可能會趕上中國和越南。
